Tate & Lyle adquire a Quantum

Ação fortalece a posição da empresa no mercado global de fibras alimentares
e amplia sua presença na Ásia

A Tate & Lyle assinou um acordo para aquisição da Quantum Hi-Tech (Guangdong) Biological Co. Ltd (Quantum), uma importante fornecedora de fibras alimentares prebióticas localizada na China por um valor total de US$ 237 milhões. A aquisição fortalece a posição da Tate & Lyle no mercado global de fibras alimentares, trazendo um portfólio de fibras especiais de alta qualidade, fortes recursos de P&D, além de processos e tecnologias de fabricação próprias.

A ação, que amplia a presença da companhia na China e no continente asiático, também expande a capacidade da Tate & Lyle de fornecer soluções em fibras para clientes de categorias variadas, como laticínios, bebidas, panificação e nutrição (inclusive nutrição infantil), e permite ainda atender à crescente demanda dos consumidores que buscam alternativas que favoreçam a saúde intestinal.

Localizada na província de Guangdong, sul da China, a Quantum está envolvida na pesquisa, desenvolvimento, produção e venda de fruto-oligossacarídeos (FOS) e galacto-oligossacarídeos (GOS).

Juntos, FOS (a partir de sacarose) e GOS (a partir de açúcar do leite/lactose) representam cerca de 251% do mercado global de fibras alimentares, com previsão de crescimento de cerca de 6%2 ao ano. Na China, que atualmente representa a maioria das vendas da Quantum, o mercado de FOS e GOS deverá crescer cerca de 10%3 ao ano.

“Estamos muito satisfeitos em anunciar o acordo para adquirir a Quantum, uma empresa reconhecida por seus ingredientes e soluções de alta qualidade. Essa aquisição expande nossa oferta de soluções inovadoras nas principais categorias de alimentos e bebidas disponíveis aos nossos clientes. FOS e GOS são altamente complementares ao nosso portfólio de fibras e nos permitirão oferecer uma gama mais ampla de soluções aos nossos clientes. A aquisição também está muito alinhada com nosso propósito de apoiar uma vida saudável, melhorando a saúde intestinal,  impulsionando a redução de açúcar e calorias e de estimular o consumo de fibras para consumidores em todo o mundo”, afirma Nick Hampton, Chief Executive da Tate & Lyle.

Nos 11 meses encerrados em 30 de novembro de 2021, a Quantum gerou receita de US$ 46 milhões e EBITDA de US$ 144 milhões. Espera-se que a ação agregue o crescimento da receita e a margem EBITDA da Tate & Lyle no primeiro ano de aquisição.

A aquisição está sujeita à aprovação dos acionistas da ChemPartner, empresa pública listada na China da qual a Quantum é subsidiária integral. O fechamento da transação está previsto para ocorrer no segundo trimestre de 2022.

1, 2 e 3 – Fonte:  Maia Research Global Short Chain Fructo-oligosaccharides Market Research Report 2021
4 – Depreciação e amortização de US$ 2 milhões referentes a um período de 11 meses (que foi encerrado em 30 de novembro de 2021).

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